1979 год. В Москве происходит жестокое ограбление квартиры прославленной балерины, в ходе которого убивают домработницу, а преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность. Параллельно в Ереване группа опытных преступников во главе с искусным медвежатником Махаоном, недавно вышедшим на свободу, дерзко грабит банк.
На первый взгляд, эти два дела не имеют ничего общего. Однако по мере погружения в расследование спецкор Ельцов обнаруживает тревожные совпадения и начинает подозревать, что столкнулся с масштабным заговором. Кровавые следы ведут его всё выше, затрагивая влиятельные круги, чьи интересы простираются до самых верхов власти.
