Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить в город ценного химика, мастера по производству белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михалыч, известный своим терпением, решает дать ребятам шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору, обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидает засада — конкуренты Корон, Бала и Баклажан, которых подставил местный «оборотень в погонах», решивший кинуть авторитета Михалыча.
