Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ Ростовского, готовился к ответственной зарубежной миссии, но из-за досадной ошибки был переведён в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, и постепенно он начинает задумываться, туда ли привёл его выбор жизненного пути.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение о переходе в КГБ Ленинграда, где занимается охраной высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм», и приступает к работе по противодействию идеологическим диверсиям и терактам.
