Саша привык к ночным сменам, когда город затихает, а пассажиры становятся откровеннее. В этот раз его клиенткой оказалась Лиза, эскортница с загадочной улыбкой, которая с первых минут прониклась к таксисту тёплым чувством. Она попросила прокатить её по делам, и Саша, чувствуя необычную связь, согласился без раздумий.
Ночь только разгоралась, и оба понимали, что за внешней лёгкостью скрываются тайны. У Лизы были свои причины бродить по ночному городу, а у Саши — своё прошлое, о котором он предпочитал молчать. Казалось, эта встреча сулит нечто большее, чем просто поездка.