1928 год, тихий городок в Айове. Местная церковь принимает решение провести обряд изгнания демонов из молодой женщины. Настоятель, человек рациональный, сомневается в целесообразности таких методов и настаивает на необходимости медицинской помощи, но вынужден уступить давлению общины. Приглашённый опытный экзорцист приступает к проведению ритуалов, и с каждым новым сеансом тёмная сущность проявляет себя всё более пугающе и откровенно.
Сначала это были лишь тихие шёпоты и лёгкие судороги, но вскоре обстановка накалилась до предела. Зло, будто пробудившееся от долгого сна, начало обретать всё более жуткие и материальные формы, заставляя содрогаться даже самых стойких свидетелей. Настоятель, наблюдая за происходящим, лишь укрепляется в своём первоначальном мнении — здесь нужны не молитвы, а помощь специалистов.